| |
A escolha do Banco ideal
Revista EXAME PME, Edição 14 | 07.08.2008
Uma pesquisa exclusiva revela - pela primeira vez — que bancos realmente oferecem os produtos e serviços que as pequenas e médias empresas mais E precisam para crescer
Em quais bancos o empreendedor brasileiro encontra o que realmente precisa para seu crescimento? A oferta cada vez maior de produtos, serviços e recursos voltados para pequenas e médias empresas aumenta a lista de opções a considerar — e, por isso mesmo, pode deixar muitos empresários em dúvida na hora de escolher as instituições que melhor atendem às suas necessidades. Para facilitar essa tarefa, EXAME PME fez um estudo para descobrir quais são os bancos que tratam melhor as pequenas e médias empresas. Quais cobram menos por empréstimos de capital de giro? Onde a análise de crédito é mais rápida? Quem oferece os produtos e serviços que os pequenos e médios empresários querem?
Para fazer a pesquisa, fomos procurar as 490 companhias que participaram da pesquisa EXAME PME/Deloitte que apontou as 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil entre 2004 e 2006. Queríamos saber o que, na visão delas, é fundamental encontrar num banco para dar suporte financeiro ao crescimento. Das respostas surgiu uma lista dos produtos e serviços de que elas mais necessitam, os aspectos que elas mais valorizam na concessão de crédito e de linhas de financiamento e os aspectos mais importantes do atendimento.
Esses resultados deram origem a outro questionário, enviado aos bancos, para saber quais instituições satisfazem às necessidades apontadas pelas empresas em crescimento. Um total de 23 instituições respondeu ao questionário. Nessa etapa, que começou em abril, participaram ABC, ABN Amro, Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado de Santa Catarina, Banestes, Banif, Bonsucesso, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Daycoval, Fibra, Gerdau, Indusval Multistock, Itaú, Nordeste, Paulista, Pine, Pottencial, Rural, Santander e Unibanco. Foram escolhidos os bancos com depósito à vista. Nos casos em que havia mais de uma instituição por conglomerado, foram escolhidos os bancos comerciais como representantes do grupo. O resultado desse levantamento está nos quadros das próximas páginas.
O cruzamento das respostas das empresas com as dos bancos trouxe um retrato inédito de como eles enxergam os pequenos e médios negócios — e de como essas empresas desejam ser vistas pelo mercado financeiro. Um mito caiu por terra — o de que as pequenas e médias empresas vêem os bancos apenas como fonte de recursos. “Elas estão cada vez mais interessadas em produtos e serviços específicos para elas”, diz Erickson Fassi, sócio da Fass, consultoria especializada em gestão econômica e financeira.
A pesquisa mostrou que, do lado dos bancos, há ainda muito o que fazer para atender a essa demanda. Entre as instituições consultadas, apenas seis — ABN Amro, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Unibanco — afirmaram ter todos os produtos e serviços apontados pelas pequenas e médias empresas que mais crescem. Ao mesmo tempo, é grande o interesse dos bancos em ampliar essa oferta, inclusive com produtos e serviços específicos para cada empresa. Apenas duas das instituições ouvidas afirmaram que não pretendem oferecê-los. “Os bancos estão começando a entender que é preciso ter mais produtos e serviços específicos para as pequenas e médias empresas”, diz Roberto Paschoali, da consultoria Evolve Gestão.
O que o estudo revela |
Quais bancos têm o atendimento, os produtos e os serviços mais adequados às pequenas e médias empresas |
Atendimento |
O que elas querem |
Qual a maior necessidade das pequenas e médias empresas(1) |
80% gerentes capacitados com conhecimento do setor em que a empresa atua |
Quem oferece |
Bancos que dispõem de gerentes especializados em pequenas e médias empresas(2)... |
...em todas as agências do Brasil |
Banco do Brasil
4 008 agências |
Bradesco
3 173 agências |
Caixa Econômica Federal
2 442 agências |
Santander
2 104 agências |
ABN Amro
1 138 agências |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
419 agências |
Banco do Estado de Santa Catarina
259 agências |
Nordeste
181 agências |
Banestes
152 agências |
Amazônia
104 agências |
Rural
51 agências |
Daycoval
25 agências |
ABC
21 agências |
Pine
14 agências |
Banif
11 agências no Brasil |
Indusval Multistock
11 agências |
Pottencial
Uma agência |
..em parte das agências |
Itaú
674 agências de um total de 2 782 |
Unibanco
500 agências de um total de 952 |
Bonsucesso
Duas agências de um total de três Fibra(3) |
...em outros canais de atendimento |
Itaú
Pontos de atendimento fora das agências |
Gerdau
Pontos de atendimento regionais e visitas |
Paulista
Pontos de atendimento regionais |
(1) Enquete realizada com os participantes da Pesquisa EXAME PME/Deloitte que aponta as 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil entre 2004 e 2006
(2) Informações fornecidas pelos próprios bancos
(3) Não informou em quantas agências |
Quando questionadas sobre suas necessidades na hora de ser atendidas, 80% das empresas disseram que os gerentes precisam ter conhecimento do setor em que elas atuam. A maioria dos bancos (17 deles) disse contar com essa capacitação em todas as agências — mas, se tantos empreendedores apontaram essa carência, é porque provavelmente eles não encontram gerentes com o grau de especialização desejado. “A especialização é essencial para as operações das pequenas e médias empresas e também é importante na estratégia de fidelização dos bancos”, diz Clodomir Félix, sócio-diretor da Deloitte.
Produtos e serviços |
O que elas querem |
Produtos e serviços bancários considerados mais importantes pelas pequenas e médias empresas(1) |
64%
Processamento de folha de pagamentos |
63%
Produtos e serviços específicos para cada empresa |
36%
Serviços internacionais(13) |
30%
Administração de fluxo de caixa |
19%
Cartão de crédito corporativo ou empresarial |
Quem oferece |
Bancos que têm os produtos e serviços considerados mais importantes pelas pequenas e médias empresas(2) (14) (15) (16) |
Todos os produtos e serviços citados
ABN Amro, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Unibanco |
Quatro dos produtos e serviços citados
Banestes, Daycoval, Banif |
Três dos produtos e serviços citados
Amazônia, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
Dois dos produtos e serviços citados
Nordeste, Fibra, Pine, ABC, Indusval Multistock, Rural, Paulista |
Um dos produtos e serviços citados
Gerdau, Bonsucesso, Banco do Estado de Santa Catarina |
Relacionamento |
O que elas querem |
Modalidades mais valorizadas pelas pequenas e médias empresas no relacionamento com os bancos(1) |
64%
Assessoria em financiamentos (avaliação econômico-financeira, obtenção de recursos externos e busca de parceiros para projetos) |
52%
Assessoria em reestruturação empresarial envolvendo fatores financeiros, tributários, societários e estratégicos |
Quem oferece |
Bancos que prestam as assessorias consideradas importantes pelas pequenas e médias empresas(2) (17) |
ABC, ABN Amro, Banestes, Banif, Bradesco, Daycoval, Fibra, Pine, Santander |
ABC, ABN Amro, Banif, Daycoval, Fibra, Pine |
(1) Enquete realizada com os participantes da Pesquisa EXAME PME/Deloitte que aponta as 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil entre 2004 e 2006 (2) Informações fornecidas pelos próprios bancos (13) Câmbio, pré-pagamento, garantias, orientação e consultoria sobre comércio exterior, entre outros (14) Processamento de folha de pagamentos, produtos e serviços especialmente desenhados para atendimento das necessidades particulares da empresa, serviços internacionais, administração de fluxo de caixa e cartão de crédito corporativo/empresarial (15) O Banco do Estado do Rio Grande do Sul não respondeu se oferece administração de fluxo de caixa (16) Veja em www.exame.com.br/pme a lista de produtos oferecidos pelos bancos (17) O banco Gerdau não respondeu se oferece facilitação para obtenção de recursos externos, busca de parceiros para projetos e assessoria em reestruturação empresarial |
No atendimento às suas operações e aplicações, duas modalidades despertaram mais interesse nos empreendedores consultados — as assessorias em financiamentos, para 64% deles, e em reestruturação empresarial, para 52%. A primeira é oferecida por nove bancos em todas as suas variedades (avaliação econômico-financeira, obtenção de recursos externos e busca de parceiros para projetos) e por oito em uma ou duas variedades. A assessoria em reestruturação empresarial é oferecida por apenas seis bancos.
Crédito |
O que elas querem |
Aspectos que as pequenas e médias empresas consideram importantes na oferta de crédito e financiamento(1) |
81%
Juros baixos em empréstimos de capital de giro |
77%
Simplificação da burocracia na concessão de crédito |
61%
Velocidade na análise do crédito a ser concedido |
48%
Oferta de empréstimos para investimentos de longo prazo |
Quem oferece |
Bancos com as menores taxas médias mensais de juro cobradas sobre empréstimos para capital de giro às pequenas e médias empresas(2) (4) (5) |
1o. Nordeste |
2o. ABN Amro |
3o. Fibra Paulista |
4o. Daycoval |
5o. Amazônia |
6o. Banif Pine |
7o. Rural |
8o. Bonsucesso |
9o. Banestes(7) |
10o. Caixa Econômica Federal |
11o. Banco do Brasil |
12o. Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
13o. Unibanco |
14o. Itaú |
15o. Indusval Multistock |
16o. Banco do Estado de Santa Catarina |
17o. Bradesco |
Número de documentos exigidos para a concessão de crédito às pequenas e médias empresas (2) (7) (8) |
Unibanco:
de 2 a 3 |
Bradesco:
de 2 a 4 |
Banco do Brasil:
de 2 a 6 |
Banestes:
de 5 a 6 |
Itaú:
de 6 a 7 |
Paulista:
de 5 a 8 |
Fibra:
de 6 a 8 |
Daycoval:
de 2 a 10 |
Santander:
de 3 a 10 |
ABN Amro:
de 3 a 10 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul:
de 3 a 10 |
Rural:
de 5 a 10 |
Bonsucesso:
de 5 a 12 |
Banco do Estado de Santa Catarina:
de 8 a 13 |
Gerdau:
de 3 a 15 |
Pine:
de 4 a 15 |
Indusval Multistock:
de 10 a 20 |
Banif:
de 11 a 20 |
Caixa Econômica Federal:
de 12 a 20 |
Nordeste:
de 17 a 22 |
Amazônia:
de 19 a 33 |
Prazo médio para a análise do crédito a ser concedido às pequenas e médias empresas (2) (9) |
De 1 a 5 dias
Bradesco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Estado de Santa Catarina, Itaú, Banco do Brasil, Pine, Gerdau, Rural, Paulista, Banestes, Caixa Econômica Federal, Bonsucesso, Pottencial, Banif, Unibanco, ABN Amro(10) |
De 10 a 15 dias
Daycoval, ABC, Amazônia, Indusval Multistock, ABN Amro(11) |
Mais de 20 dias
Nordeste, Fibra |
Instituições que oferecem empréstimos para investimentos de longo prazo (2) (12) |
ABN Amro, Amazônia, Banco do Brasil, Banestes, Banif, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Daycoval, Fibra, Itaú, Nordeste, Pine, Santander, Unibanco |
(1) Enquete realizada com os participantes da Pesquisa EXAME PME/Deloitte que aponta as 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil entre 2004 e 2006 (2) Informações fornecidas pelos próprios bancos (4) Taxa média mensal de juro prefixada, praticada em 30 de abril de 2008 sem encargos tributários e/ou tarifas incidentes na operação (5) Os bancos ABC, Gerdau, Pottencial e Santander não responderam à pergunta (6) Taxa relativa às empresas entre 750 000 e 2 milhões de reais de faturamento anual (veja as taxas em www.exame.com.br/pme) (7) Os bancos ABC e Pottencial não responderam à pergunta (8) Critério principal de classificação: máximo de documentos. Critério secundário: mínimo de documentos (9) O banco Santander não respondeu à pergunta (10) Para pequenas empresas (11) Para médias empresas (12) Não inclui recursos do BNDES |
No caso do crédito, os principais critérios valorizados pelas pequenas e médias empresas foram bem objetivos — baixo custo e simplicidade na captação. Segundo a pesquisa, os bancos de médio porte, em geral, cobram menos — mas os maiores pedem menos papelada e são mais rápidos na análise de crédito. |
